半个月后，日军第二十师团从京城派来两个大队日军、一个炮兵中队以及五千伪军围剿人民军。()这天下午数十名朝鲜人民军第一师的官兵在和顺至宝城铁路旁潜伏下来，一个小时前，他们在铁轨下埋了一捆炸药。时间一分一秒地流逝，终于远处传来火车碾压铁轨发出的咔哒咔哒的声音，很快，日军运兵的闷罐车就开了过来，排长看见火车头压上了埋炸药的那段铁轨，果断地压下了引爆器。轰的一声巨响，火车头连同后面的一节节车厢滚下路基，在地上翻滚着，激起漫天尘土，数十名朝鲜官兵快速撤离，他们接到的命令是能跑多快就跑多快。十几分钟后，二十架直升飞机飞到倾翻的运兵列车上空，向那些车厢投下云爆弹。投完数十个云爆弹，直升机返回康津县装了数十个航空炸弹，再次飞过来，如此往返十多次，总计扔下六百多个云爆弹和航空炸弹，人民军第一师赶过来，看见到处都是烧成焦炭的日伪军尸体以及航空炸弹炸出的巨大弹坑，一节节车厢或烧成灰烬，或炸得粉碎，人民军没有缴获一件武器。
在这次空袭中，日军两个大队、一个炮兵中队全部玉碎，日军的围剿还没开始就结束了。人民军第一师兵分三路，分别攻打灵岩、长兴、宝城三座县城。数千日军烧成焦炭，灵岩、宝城两县的伪军惶惶不可终日，这些伪军的家就在这里，想携带家眷逃跑，可是朝鲜虽大却没有他们的容身之处，人民军开到城下，这些伪军便杀死日军顾问，打开城门，归顺了人民军。再次招兵买马，人民军第一师扩充到近万人。刘涵给人民军装备了两百辆加装厚钢板的仿真坦克，又从济州岛调过来一批装甲兵，崔贤组建了装甲团。
此时在中国东北，东北野战军并没有急于进攻哈尔滨、新京这样的大城市，而是采取了稳妥的做法，首先启动了在东北潜伏的大批地下组织，为东北野战军搜集情报，策反伪军，与此同时派出军政干部分赴东北各地发展敌后抗日力量。接手东北抗日事业，这让斯大林安下心来，他打算对东北的施加影响，通过西伯利亚铁路给东北野战军送去一批武器、弹药和油料，东北野战军则交给苏联人一批盘尼西林，自此双方就在满洲里开始了药品换武器、油料的交易。
在民众中的宣传鼓动、组织能力不是抗日军能够比拟的，不到两个月，依靠从苏联人那里得到的一批武器，东北野战军就将部队扩展到十五万人，而且哈尔滨、新京周边的很多县城都发展起了抗日游击队，控制的区域各个村子都建立了民兵组织。黑龙江东部以及吉林各地蓬勃发展起来的抗日组织极大地牵制、消耗了日军的兵力。日军悲哀地发现，这些游击队普遍装备了三八枪和迫击炮和狙击步枪、冲锋枪，一支数百人的游击队就敢向一个中队日军发动进攻，以往一个中队日军可以轻松碾压这些游击队，可是现在情况发生了逆转，一个中队二线部队根本就啃不动那些数百人规模的游击队，而且伪军也不似先前那么卖力了，打起仗来，伪军总是出工不出力，有很多时候居然会调转枪口向昔日的主子开火。为了剿灭这些游击队，日军不得不派遣更多的兵力。
5月初，抗日军第四集团军联合第二集团军、山西的八路军在绥远发动了归绥战役，中队投入十五万兵力，飞机三百架、坦克两百辆、火炮一千多门。日军派驻归绥的是第26师团、第十七战车队、第65师团，去年抗日军空军空投毒气桶和炸药包，使得第26师团损失了一多半兵力，被迫退出包头，今年元月日本从本土调来一批新兵，补足了第26师团的兵员。城中数千伪军军心不稳，日军将其调到察哈尔，现在归绥城中只有这三万多日军。中队在进攻归绥之前，先以迅雷不及掩耳之势，利用装甲部队的机动优势，抢占了兵力空虚的集宁、兴和、丰镇、陶林这三座县城，切断了归绥日军与察哈尔、山西日军的联系，随即开始猛攻归绥。在数百门重炮面前，再厚的城墙都变得十分脆弱，炮兵在四面城墙同时轰开巨大的豁口，中队陆续涌入城中与日军展开巷战。数百辆坦克协助步兵从四面对日军城中据点进行猛攻，打下一处城区，就将百姓送出城去，这些百姓将被卡车队送到外蒙古，在那里定居下来。由于中队投入了大量坦克、火炮、火箭筒、狙击步枪、冲锋枪，参战的又是数万老兵，巷战呈现一边倒的态势，第一天下来，中队以伤亡一千多人的代价打死打伤四千多日军。中国士兵负伤后经过治疗，轻伤员很快就能重新投入战斗，重伤员经过几个月治疗，许多人依然能从军打仗，反观日军，由于困守孤城，医疗药品严重匮乏，一些士兵仅仅受了轻伤，却因为感染最终为他们的天皇尽了忠。巷战持续到第七天，日军伤亡大半，而且弹药即将耗尽，这更加速了城中日军的灭亡。第九天，中队发现日军试图向南突围，夜里故意放开一个口子，将四千多日军放出城。日军出城后分成数十股向南逃窜，中队连夜对其围堵追杀，经过三天激战，将出城的日军全部歼灭。至此归绥战役胜利结束，绥远全境获得解放。为配合归绥战役，东北野战军相继攻下了乾安、长岭、开通、瞻榆四座县城。
刘涵昨天乘坐一艘半潜艇在北海道北见山地东面海岸登陆，来到北海道的第二天，刘涵便调动济州岛、北海道机场的两百多架猎鹰战斗机对本州岛进行空袭，中日空军在本州岛上空展开空战，中国空军以损失二十三架飞机的代价击毁日本飞机一百三十九架。
这天夜里数十艘半潜艇护送刘涵、赵尚志等三十几名官兵在日本本州岛东北部一处海滩登陆。刘涵站在撒满皎洁月光的海滩上，对着波涛汹涌的大海吼了一嗓子，“小日本，老子过来祸害你了。”
当晚他们押着一条河流向西行进六十多里地，藏身在一片原始森林里。翌日一百架猎鹰战斗机护送十架水轰—5向这片森林附近空投了一千名中国伞兵，这些伞兵都是抗日军在济州岛训练的朝鲜士兵。
赵尚志站在森林边缘手持信号枪，向空中不断射出一枚枚红色信号弹，伞兵们从四面八方陆续汇聚到这里。这里由于靠近北海道，日军在本州岛北部集中了两个师团的兵力，并且武装了大量民兵。森林附近村子的日本民兵看见中国飞机空降伞兵，纷纷拿着步枪、手榴弹围剿伞兵，最终到达这里的仅有三百多人。赵尚志给朝鲜士兵每人发了五枚地雷，这些朝鲜兵都接受过工兵训练，大家在树林边缘布设了许多雷区，随后钻进树林。刘涵给他们预备了三千枚地雷，昨天赵尚志带着三十名官兵将这些地雷分别放在林中几个位置。众人找到藏地雷的地方，开始在树林里布设地雷，那些地雷大部分零件都是塑料材质，很难用探雷器探测到，战士们将地雷挂在茂密的枝叶间，埋在大树之间，然后故意留下踪迹，比如扔下一个烟头或者一把瓜子皮、一个矿泉水瓶……引诱日本人进入雷区。
轰轰轰……树林外响起一连串爆炸声，日本民兵踏响了地雷，三十多个日本人失去了小腿或者脚掌。民兵比起正规部队战斗意志差了很多，发现敌人在树林边缘埋了很多地雷，就退了回去。两个多小时后，一千多日军赶过来，日本工兵用探雷器搜寻地雷，结果十几个工兵被炸残。
夜里刘涵、赵尚志带着队伍走出森林，来到南鹿半岛，按照他们没来本州岛之前制定的计划，今天夜里将有数十艘半潜艇为他们送来一批士兵和四百多套日本军装和日式武器。他们在海滩上等了几个小时，终于等来了半潜艇，这次送来了三十多个土匪，这些土匪都是东北野战军在黑龙江、吉林剿匪期间，抓到的大小土匪头子，个个枪法精准，具备山林作战经验。他们换上日军军装，拿着日本兵的武器连夜返回树林，第二天继续在树林里埋设地雷。
第三天夜里，他们离开树林，来到大曲市附近的铁路旁。在铁轨下挖了几个坑，贴着铁轨放了几枚反坦克地雷，只要火车从此经过，碾压铁轨，就会引爆反坦克地雷，炸断铁轨，使火车倾翻。随后又在路基下挖了二十几个大土坑，将毒气桶、炮弹放在土坑里，盖上一层土，最后布设了数十个连环雷，只要引爆一个地雷，所有的地雷都会引爆，继而下面的炮弹会随即殉爆，将毒气桶炸烂，抛到空中，每个十几米就弄了这样一个装置，想一下火车倾翻后，滚下路基，压上地雷，那些没有死的日本人将会品尝到毒气的滋味。日本人可是在中国制造了许多毒气弹，让中国人饱受其害，这样做也是一报还一报吧。<div>