这天上午上午，五十架猎鹰战斗机从林西机场起飞，对黑龙江西北日军军用机场进行了空袭，一个多小时后，三十架运—12e飞机出现在满洲里南部的呼伦池西北数十里一片草原的上空，一个个降落伞带着杨靖宇以及五百名官兵相继空降在草地上。()杨靖宇收拢队伍，带着队伍沿着克鲁伦河南岸向西南行进。部队走了三十多里路，发现了五百多日军骑兵。这是一支专门负责在边境巡逻的骑兵部队，发现抗联伞降，便打算过来歼灭抗联先遣队。
杨靖宇指挥部队背靠克鲁伦河，架起十挺捷克造轻机枪向逐渐接近的日军骑兵开火，数百名官兵端着突击步枪猛烈扫射，鬼子骑兵挥舞着马刀正在发动冲锋，数百米的距离，抗联战士手中的武器形成密集的火力，鬼子骑兵连同战马一片片倒在地上。
外蒙古与黑龙江交界处的小城克鲁伦，三十架直升飞机几个小时就来到了这里，这些直升机是为抗联先遣队运送武器、弹药以及给养的，并且刘涵也跟着过来了，只等先遣队完成搜索任务，确认直升机可以安全飞越边界线就会过去卸下武器、弹药和给养。抗联先遣队并未携带多少弹药，而且只装备了二十挺轻机枪和三百多支突击步枪，看见日军大量骑兵快速冲过来，战士们都十分紧张，手里的突击步枪拼命扫射，弹药消耗十分迅速。杨靖宇担心战士们携带的有限弹药很快就会消耗殆尽，命令机要员给直升机发去紧急求援电。
日军第一次进攻被密集的火力打退了，战场上扔下了一百多具日军和战马的尸体，杨靖宇暗自庆幸，估计这些日军骑兵是巡逻途中紧急赶过来的，并没有携带火炮，否则刚才这次进攻，先遣队在没有工事的情况下，必然会遭受重大损失。日军骑兵撤到了机枪射程外，重新整顿队伍，骑兵发动冲锋，战马高速奔跑，消耗很大体力，为了第二次冲锋，日军必须让战马恢复体力。日军休息了半个多小时，正要发动第二次冲锋，三十架直升机出现在远处的天空。这些长年驻守在东北的关东军从来也没有见到过直升机，看见直升机渐渐露出清晰的身影，个个目瞪口呆，不知道那是什么东西。无数高爆榴弹从空中飞射下来，在日军骑兵队列里爆炸，人、马一片片倒下去，眨眼间骑兵冲锋队列就乱了，战马受惊，带着主人四处乱跑，一些鬼子被甩下马背，活活被马拖死。直升机驱散了日军，留下几架在空中警戒，其余直升机降落在一片空地上，刘涵跳下直升机，杨靖宇派出一些抗联战士打扫战场，给没死的鬼子补枪，将缴获的武器、弹药收集起来。而另一些战士则从直升机上搬下二十门迫击炮以及一箱箱炮弹。
当晚部队在河畔宿营，第二天战士们一觉醒过来，就发现营地周围多了一百辆59式坦克、五十辆轮式装甲车以及一大批油料、武器、弹药，这些抗联战士基本上都在北海道同日军交过手，对此并不感到惊奇。上午五十架猎鹰战斗机护送五架水轰—5来到营地上空，此时克鲁伦河结了厚厚的冰层，无法降落，六百名官兵通过伞降来到营地。这些官兵多是第二集团军在新疆训练出来的装甲兵。
杨靖宇留下一半兵力守卫营地，自己带着其余人马奔赴海拉尔。一个小时前杨靖宇亲自制作了一面旗帜，他用火炙烤冻马肉，流淌下来的马血涂抹在一块白布上，再用木炭在上面写下“中国抗日军”五个粗大的黑色汉字。这面旗帜就插在跑在最前头的坦克炮塔上，随着坦克的跑动，火红的旗帜迎风招展，那几个大字显得特别醒目。近百辆坦克、装甲车在草原上奔驰，滚滚尘烟在很远处都能看到。
日本关东军在海拉尔只有一个第八国境守备队，昨天边境巡逻队只发现了一支从外蒙古渗透过来的少量部队，也没有装备火炮，要不是有直升机增援，早就被骑兵歼灭了。日军以为先遣队只是一支搜集情报的侦察部队，并未予以重视，没有从齐齐哈尔派来增援部队，此时海拉尔城内仍然只有一千多日军以及两千多伪军。
装甲部队来得十分突然，城内日军没有任何准备，数十几辆坦克开到护城河前，用坦克炮轰开城门，装甲车随后装满泥土的铁皮桶，在数十辆坦克猛烈火力掩护下，将铁皮桶推进护城河，不到半个小时就填出几条通道，一辆辆坦克通过护城河，通过城门进入城中。装甲车随后跟进，端着突击步枪的战士们从装甲车里钻出来，尾随在坦克后面向一个个日军火力点冲过去。
轰，一枚坦克炮射出的炮弹击中了街道中间的一个日军机枪工事，沙袋四处飞舞，鬼子、伪军的断胳膊、断腿高高抛起来，有的飞进百姓家的院子里，有的挂在树枝上。坦克履带碾碎了日军尸体，轰隆隆开过去，十几个鬼子兵向坦克冲过来，坦克后面露出数名抗日军官兵，突击步枪密集的火力将这些鬼子打成了筛子。面对近百辆坦克、装甲车的进攻，日军的抵抗显得那样无力，至于伪军早就吓尿了，看见坦克开过来，扔下枪就跑，没机会逃跑的干脆举手投降。经过一个多小时激战，一千多日军全部被抗日军先遣队送去了阿鼻地狱，俘虏的一千多名伪军全部编入先遣队，当晚杨靖宇派出装甲部队攻占了仅有数百日军守卫的军用机场，机场内日军的飞机早已被抗日军的飞机击毁，到处都是日军飞机的残骸，日军守军在最后关头引爆了机场附近的油库，油库发生了大爆炸，所幸油库内航空煤油数量有限，距离机场又有一段距离，并没有给装甲部队造成损失。大火足足燃烧了一夜，第二天上午方才熄灭，翌日刘涵跟随留守营地的部队将物资送至海拉尔城中，几个小时后，三十架猎鹰战斗机、三十架初教七从库伦飞过来，进驻海拉尔机场。
下午五十架直升机送过来一百五十名炮兵，刘涵为其装备了十五门66式152加农榴弹炮。五十架直升机留下来，在海拉尔西南面数十里处找了一处隐蔽的地方平整出一出场地，供直升机起降，刘涵为其装备了数百具毒刺导弹，用于防空。
黄昏时分日军第师团的64联队、野炮兵第17联队乘坐火车来到兴安站下车，午夜时分第71联队也到达兴安车站。第二天下午两点多钟，日军来到海拉尔附近，准备发动了进攻。新组建的炮兵营布置在城南十里处，一百辆59式坦克护卫其左右。日军野炮兵第17联队的炮兵在城东三四里地处建立炮兵阵地时，五十架直升飞机飞到日军炮兵上空，使用自动榴弹发射器给日军炮兵来了一次高爆榴弹洗礼。其中的一架直升机引导炮兵营的十五门66式152加农榴弹炮向日军步兵开火，这些炮兵在新疆玩熟了这种火炮，以每分钟六发的射速向日军不断射出致命的炮弹。杀伤爆破榴弹落下去一炸就是一大片，日军步兵正在进行攻城前的准备工作，对此完全没有防备，由于不并没有及时疏散，炮火又来的过于猛烈、突然，短短十几分钟的炮击造成将近两千日军的伤亡，炮击后，直升机开始向日军头上扔燃烧弹，哪里有鬼子聚堆，直升机就会飞过去，扔下燃烧弹。
一百辆59式坦克从西北方向疾驶过来，炮弹、机枪子弹交织出密集的火力网。昔日在东三省欺负土匪、抗联游击队的关东军终于尝到了重炮、坦克、飞机这些现代化武器的厉害。
“狠狠地打，这一仗打出气势，把小鬼子打怕了，咱们才能在这一带一呼百应，才会有更多的人马前来投靠。”杨靖宇站在城头对部下道，“把咱们的装甲车也派出去。”
五十辆轮式装甲车载着五百名官兵开出海拉尔，向日军冲了过去。五百官兵钻出装甲车，端着突击步枪跟在坦克后面向日军平推过去。直升机在头顶发射高爆榴弹，坦克、装甲车以火炮、机枪清除前面的日军。日军崩溃了，四散溃逃，装甲部队一路追到兴安车站，歼灭车站三百多日军，占领了车站，缴获军用火车一列。杨靖宇跟随装甲车给装甲部队送来燃油和弹药，在兴安车站加满油，补充了弹药，杨靖宇率领装甲部队离开兴安车站，向齐齐哈尔挺进。
装甲部队即将到达雅鲁车站的时候已是夜里九点多钟，没有人注意到铁道附近埋伏着几名日军炮兵观察员，一个日军炮兵中队在铁道六七里地的一座山上架起五门九二式105毫米野战加农炮向59式坦克射击，狡猾的日军发射的是纵火弹。当即有四辆坦克车身窜起火苗，59式坦克乘员掀开顶盖，用灭火器扑灭炮塔周围的烈焰。装甲部队来开铁路旁边的土路，沿着一条小河的河岸向东南方向快速奔行。
第二天一列火车从兴安车站向雅鲁车站驶去，接近雅鲁车站的时候，隐藏在山顶工事内的日军野战加农炮向火车开火射击。然而这列火车只不过是刘涵放出的诱饵，火车头后面的车厢里空空如也，什么都没有装。获悉火车遭到日军炮火攻击，猎鹰战斗机、直升机立即起飞，猎鹰战斗机眨眼就飞到了事发地，日军的火炮还在向火车开炮，所在位置却被从远处飞来的猎鹰战斗机锁定了。九二式野战加农炮炮身沉重，虽有轨道可拖进山洞，但靠人力推动炮身也不是一时半会能完成的，而猎鹰战斗机转眼间就……
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飞到了上空，几架猎鹰战斗机俯冲下去，扫出一梭梭机枪子弹，日军即使躲进山洞里，未有损伤，不过很快二十架直升机就飞过来，向那几座山洞投下数百枚毒气罐。在四处弥漫的毒气的掩护下，随后身穿防化服的数十名战士索降在山洞前，向山洞里投掷数十个炸药包，用起爆器在远处引爆，炸药包引爆了洞内炮弹，惊天动地的爆炸将那些山洞全部炸塌。
在海拉尔附近被装甲部队击溃的日军差不多有四千多人，这些日军逃到了满洲里，等待齐齐哈尔日军对抗日军先遣队发动反击时，趁机从满洲里出击，对抗日军实施前后夹击。刘涵一直守在海拉尔，他在海拉尔召开了公审大会，处决了十几个民愤极大的汉奸。随后用没收的汉奸财物，日军的粮食在海拉尔城内以及周边乡村招募士兵。这些天总共招募了八百多名士兵，还有几支山林队投奔过来，与伪军部队进行混编，组建了一个步兵团。
日军第师团两个联队外加一个炮兵联队在海拉尔被抗日军击溃，齐齐哈尔城中守军一时兵力匮乏，日军不得不收缩兵力，放弃北面的甘南县城，并不断从四周各据点收拢部队，进入齐齐哈尔，准备死守齐齐哈尔，等待后方援军的到来。
装甲部队缺少步兵伴随，无法进攻齐齐哈尔这座大城市，只能呆在甘南与齐齐哈尔的日军保持对峙的局面。装甲部队进入甘南的第三天，三十架运—12e将曹亚范、王传圣、张瑞麟等五百多名炮兵送到海拉尔机场。刘涵当即又组建了一个炮兵营，任命王传圣为炮兵一营营长，张瑞麟为炮兵二营营长，曹亚范暂时就任步兵团团长。曹亚范的到来，让刘涵松了一口气，他可以放心地将海拉尔交给他，刘涵留下步兵团和炮兵一营，给曹亚范守卫海拉尔，他带领炮兵二营官兵乘坐装甲车离开海拉尔去了甘南。<div>